选业务软件之前，先测试一次数据导出

一款新工具可以轻松导入表格。半年后团队想迁走，却发现导出里只有联系人姓名，没有备注、文件和跟进历史。导入演示没回答一个重要问题：换个地方，还能还原原来的工作吗？

选型时就可以验证这个问题。用模拟记录，不必上传真实客户数据。

用样本覆盖实际工作

创建少量虚构记录：一家公司、两位联系人、两条关联咨询、一条多语言备注、一个带时区的日期和一份附件。再加入一个空字段和一个自定义字段。

提前列清迁移必须保留什么。通讯录可能只需要姓名和邮箱；客服流程还需要消息顺序、分配历史，以及和正确会话关联的附件。

检查记录是否有稳定编号，关联记录是否引用该编号。重名很常见，不能靠姓名可靠地匹配。用表格或本地测试数据库打开导出结果，试着重建一条完整记录。

附件要核对拿到的是实际文件，还是只能访问的链接。如果是链接，确认是否依赖有效账号、是否会过期。日期也要检查，避免离开原系统之后丢失判断时间所需的信息。

成功导出一份 CSV，不代表所有内容都能带走。即使数据可取，规则、表单、看板和权限也可能要重建。把关键内容分成三类：可直接导出、可以重建、目前缺失。

请供应商确认影响决策的限制，例如谁有权导出、是否包含归档记录、关闭账号后还能如何访问。能在试用中验证的，不要只听口头说明。

导出测试不需要现在就规划完整迁移。它的价值，是在团队仍有选择时，先看见将来离开的成本。